Portal de proyectos del cliente para diseñadores de interiores

Comparte el proyecto, no tus hojas de cálculo

▶ Ver esta parte (0:14-0:27)

Invita a tu cliente por correo a un portal privado. Entra con un código de un solo uso, ve cada espacio con fotos, precios y totales, y aprueba o rechaza cada artículo. Puede comentar y subir fotos desde su teléfono.

Invita a más personas como solo lectura, por ejemplo el equipo de compras de un hotel. Nadie más puede abrir el enlace: solo las personas invitadas reciben un código.

• Portal privado por invitación
• Aprobar o rechazar cada artículo
• Comentarios y fotos
• Portal en español e inglés

Un presupuesto para cada espacio

▶ Ver esta parte (0:27-0:38)

Define el presupuesto del proyecto y, si quieres, uno para cada espacio. El proyecto muestra lo aprobado, lo que espera decisión y lo disponible, y tu cliente ve el presupuesto de cada espacio junto a lo que aprobó.

En hoteles y oficinas un mismo diseño se repite, como Guest Room King × 120, y cada total se multiplica por el número de habitaciones. Si los presupuestos por espacio no suman el del proyecto, el informe lo dice claramente.

• Presupuesto del proyecto y por espacio
• Aprobado, pendiente y disponible
• Espacios que se repiten (× 120)
• Sobre el presupuesto, a la vista

Informes que puedes entregar a tu cliente

▶ Ver esta parte (0:38-0:55)

Abre Informes en el menú del proyecto y exporta en PDF o Excel:

Presupuesto del cliente: presupuesto, aprobado, pendiente de decisión, rechazado y disponible, espacio por espacio. Libro de selecciones: una ficha por cada artículo aprobado con su foto, descripción, cantidad y precio, y una versión de Propuesta que marca los artículos pendientes de decisión. Los dos se pueden compartir: sin costos, proveedores ni números de pedido.

Para tu equipo: Estado de los artículos (proveedor, orden de compra, factura y la fecha de cada paso, con filtros como pedidos sin recibir) y Finanzas del proyecto (costo, ganancia y margen por artículo y por espacio, anticipos, gastos vinculados y ganancia neta).

Tu cliente también puede descargar el Presupuesto y el Libro de selecciones desde su portal.

• Presupuesto del cliente (PDF, Excel)
• Libro de selecciones y Propuesta
• Estado de los artículos para proveedores
• Finanzas del proyecto, solo equipo

De la aprobación a la factura y la orden de compra

▶ Ver esta parte (0:55-1:09)

Cuando hay artículos aprobados, toca Facturar artículos aprobados. Bee203 crea un estimado aceptado y una factura en tu CRM, de anticipo (el porcentaje que elijas) o completa. Un artículo facturado queda bloqueado para el cliente.

Luego Pedir a proveedores prepara una orden de compra en borrador por proveedor, a tu costo y nunca al precio del cliente, y no se envía nada hasta que tú la envíes (las órdenes de compra son del plan Business).

La tarjeta Ganancia del proyecto, solo para el equipo, muestra aprobado, tu costo, ganancia y margen. Vincular gastos suma gastos del negocio y facturas de proveedores al proyecto para que la ganancia sea real.

• Factura de anticipo o completa
• Órdenes de compra por proveedor
• Ganancia del proyecto, solo equipo
• Gastos y facturas vinculados

Sigue cada artículo hasta la instalación

▶ Ver esta parte (1:09-1:18)

Cada artículo pasa por Propuesto, Aprobado, Rechazado, Pedido, Enviado, Recibido e Instalado, y Bee203 registra la fecha de cada paso. Tu cliente solo aprueba o rechaza; de Pedido en adelante te toca a ti.

• Siete estados
• Fecha de cada paso
• Bloqueado al pedir o facturar

Privado desde el diseño

▶ Ver esta parte (1:18-1:25)

Tu costo, el proveedor, el SKU y las órdenes de compra nunca llegan al cliente: los informes para el cliente se crean solo con lo que el cliente puede ver. A las fotos se les quita la ubicación, las fotos de la propiedad empiezan solo para el equipo y las descargas para invitados vienen desactivadas.

• Informes sin costos ni proveedores
• Fotos sin ubicación
• Fotos y notas solo para el equipo

Cómo funciona en 6 pasos

1. Agrega la plantilla Portal de proyectos del cliente y crea un proyecto para el trabajo.
2. Organiza los espacios y define el presupuesto del proyecto y de cada espacio.
3. Agrega cada artículo con el precio al cliente; tu costo y proveedor quedan solo para el equipo.
4. Invita a tu cliente; aprueba o rechaza en el portal.
5. Factura lo aprobado como anticipo o completo, y luego pide a los proveedores.
6. Exporta el Presupuesto del cliente o el Libro de selecciones y compártelo.

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